อีเอสอาร์ กรุ๊ป ผู้นำการจัดการอสังหาริมทรัพย์และโลจิสติกส์ในเอเชียแปซิฟิก

อีเอสอาร์ กรุ๊ป (ESR Group Limited) เป็นบริษัทผู้ให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์และการลงทุนที่มุ่งเน้นการดำเนินงานในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยมีความเชี่ยวชาญหลักในการพัฒนาและบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ด้านโลจิสติกส์ เช่น คลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า รวมถึงการพัฒนาศูนย์ข้อมูล (Data Centres) บริษัทจดทะเบียนในหมู่เกาะเคย์แมนและมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ หลังจากผ่านกระบวนการนำบริษัทออกจากตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงด้วยการเข้าซื้อหุ้นคืนมูลค่า 7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

สถานะในอุตสาหกรรม

จากการเข้าซื้อกิจการ ARA Asset Management ในปี 2022 ส่งผลให้ ESR ก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในบริษัทจัดการการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยในปี 2022 PERE (ภายใต้ Private Equity International) จัดอันดับให้ ESR เป็นบริษัท Private Equity ด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก เมื่อพิจารณาจากยอดระดมทุนรวมในช่วง 5 ปีล่าสุด และในปี 2024 บริษัทได้ขึ้นสู่อันดับ 1 ในการจัดอันดับ APAC Fund Manager Guide ของ PERE สำหรับผู้จัดการกองทุน Private Equity ด้านอสังหาริมทรัพย์ 50 อันดับแรกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ประวัติและการก่อตั้ง

ESR ก่อตั้งขึ้นในเดือนมกราคม 2016 จากการควบรวมกิจการระหว่าง e-Shang และ Redwood Group กลายเป็น e-Shang Redwood ซึ่งต่อมาเป็นที่รู้จักในชื่อ ESR โดย e-Shang เป็นแพลตฟอร์มโลจิสติกส์ในเซี่ยงไฮ้ที่ก่อตั้งโดย Shen Jinchu และ Sun Dongping ร่วมกับบริษัท Private Equity อย่าง Warburg Pincus ส่วน Redwood Group เป็นแพลตฟอร์มโลจิสติกส์ในสิงคโปร์ที่ก่อตั้งในปี 2006 โดย Stuart Gibson และ Charles de Portes อดีตพนักงานของ Prologis

การขยายธุรกิจและการเติบโต

• พฤศจิกายน 2018: เข้าซื้อกิจการ Propertylink ผู้จัดการการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในซิดนีย์ ด้วยมูลค่า 522 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้ Propertylink ถูกถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์ออสเตรเลียในปี 2019
• พฤศจิกายน 2019: ดำเนินการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง โดยระดมทุนได้ 1.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
• มกราคม 2022: เสร็จสิ้นการเข้าซื้อกิจการ ARA Asset Management ด้วยมูลค่า 5.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ทำให้บริษัทมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM) สูงถึง 1.4 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ และกลายเป็นผู้จัดการการลงทุนอสังหาริมทรัพย์จดทะเบียนรายใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก ซึ่งการซื้อกิจการครั้งนี้รวมถึง LOGOS บริษัทอสังหาริมทรัพย์ด้านโลจิสติกส์ในออสเตรเลียด้วย
• มิถุนายน 2025: ผู้ถือหุ้นอนุมัติข้อตกลงการเข้าซื้อกิจการโดยกลุ่มคอนซอร์เทียมที่นำโดย Warburg Pincus, Starwood Capital Group และ Sixth Street Partners เพื่อนำบริษัทออกจากตลาดหลักทรัพย์ด้วยมูลค่า 7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

ภาพรวมการดำเนินธุรกิจ

ESR แบ่งโครงสร้างธุรกิจหลักออกเป็น 3 สายงาน ดังนี้:

• การลงทุน (Investments): การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โดยตรง
• การจัดการกองทุน (Fund Management): บริหารจัดการกองทุนและเครื่องมือการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs)
• การพัฒนา (Development): การจัดหาที่ดิน ออกแบบ ก่อสร้าง และปล่อยเช่าอสังหาริมทรัพย์ด้านโลจิสติกส์ รวมถึงการขายต่อ

พอร์ตโฟลิโอส่วนใหญ่ของบริษัทประกอบด้วยสวนโลจิสติกส์ (Logistics Parks) โดยมีผู้เช่ารายใหญ่ในกลุ่มธุรกิจอีคอมเมิร์ซ เช่น Amazon, JD.com, Coupang และ Softbank

เครือข่ายการดำเนินงาน

ESR มีสำนักงานใหญ่ในสิงคโปร์และฮ่องกง พร้อมทั้งมีสำนักงานสาขาในประเทศจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สิงคโปร์ ออสเตรเลีย และอินเดีย ซึ่งรายได้เกือบทั้งหมดของบริษัทมาจากภูมิภาคเหล่านี้