Permira บริษัทไพรเวทอิควิตี้ระดับโลกจากอังกฤษ

Permira Holdings Limited เป็นบริษัทไพรเวทอิควิตี้ (Private Equity) สัญชาติอังกฤษที่มีชื่อเสียงระดับโลก โดยก่อตั้งขึ้นในปี 1985 ในฐานะส่วนหนึ่งของ Schroders และได้แยกตัวออกมาเป็นอิสระในปี 1996 ต่อมาในปี 2001 บริษัทได้เปลี่ยนชื่อเป็น Permira และก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านการซื้อกิจการ (Buyout) ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ประวัติความเป็นมา

ในช่วงทศวรรษ 1980 J. Henry Schroder Wagg ซึ่งเป็นบริษัทจัดการสินทรัพย์ข้ามชาติ ได้พัฒนาแนวคิดสำหรับกองทุนไพรเวทอิควิตี้เพื่อสนับสนุนการซื้อกิจการโดยผู้บริหาร (Management Buyouts) โดยดำเนินการในชื่อ Schroder Ventures ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในสหราชอาณาจักร และมี Nicholas Ferguson เป็นประธาน

ในปี 1996 พนักงานของ Schroder Ventures จากสหราชอาณาจักร เยอรมนี ฝรั่งเศส และอิตาลี ได้ร่วมกันก่อตั้งบริษัทอิสระที่ชื่อว่า Schroder Ventures Europe ซึ่งต่อมาถูกเปลี่ยนชื่อเป็น Permira ในปี 2001 เพื่อสะท้อนถึงการแยกตัวออกจาก J. Henry Schroder Wagg อย่างชัดเจน

การขยายตัวสู่ระดับสากล

ในช่วงทศวรรษ 1990 และ 2000 Permira ได้กลายเป็นบริษัทไพรเวทอิควิตี้ที่ใหญ่ที่สุดในสหราชอาณาจักรและยุโรป โดยมีการลงทุนในบริษัทอย่าง Cognis และ Premiere นอกจากนี้ยังได้ขยายสาขาไปยังสหรัฐอเมริกาโดยเปิดสำนักงานในนิวยอร์กในปี 2002 และขยายเข้าสู่เอเชียด้วยสำนักงานในโตเกียว (2005–2022) และฮ่องกง (2008)

เหตุการณ์สำคัญและการเติบโต

ในปี 2004 Permira ร่วมกับ CVC เข้าซื้อกิจการ AA (สมาคมยานยนต์ของอังกฤษ) จาก Centrica และต่อมาได้ควบรวม AA เข้ากับ Saga ภายใต้ Acromas Holdings ในปี 2007 อย่างไรก็ตาม การลงทุนนี้เคยถูกวิพากษ์วิจารณ์โดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคแรงงาน Gwyn Prosser เกี่ยวกับประเด็นการดึงสินทรัพย์ออก (Asset Stripping)

ในปัจจุบัน Permira ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2021 ได้ปิดกองทุนโอกาสการเติบโต (Growth Opportunities Fund) มูลค่า 4 พันล้านดอลลาร์ และในปี 2023 ได้ปิดกองทุนเรือธง Permira VIII ด้วยเงินทุนจดทะเบียนรวม 1.67 หมื่นล้านยูโร

การดำเนินงานและโครงสร้าง

Permira Holdings Limited มีสำนักงานจดทะเบียนอยู่ที่ St Peter Port, Guernsey โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ลอนดอน และมีสำนักงานในศูนย์กลางธุรกิจและการเงินที่สำคัญทั่วโลก เช่น แฟรงก์เฟิร์ต

บริษัทดำเนินงานในรูปแบบของห้างหุ้นส่วน (Partnership) ซึ่งส่วนใหญ่ถือหุ้นโดยผู้บริหารระดับสูง โดยมีคณะกรรมการบริหารนำโดย Kurt Björklund (Managing Partner) พร้อมด้วยพาร์ทเนอร์อีก 3 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอีก 4 ท่าน

กลยุทธ์การลงทุน

Permira ให้คำปรึกษาแก่กองทุนประเภทต่างๆ เช่น กองทุน Buyouts, กองทุน Growth, กองทุน Equity และกองทุน Credit ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากนักลงทุนสถาบัน เช่น ธนาคาร บริษัทประกันภัย กองทุนบำเหน็จบำนาญ และบุคคลที่มีความมั่งคั่งสูง

บริษัทมุ่งเน้นการลงทุนในบริษัทที่มีศักยภาพในการเติบโตที่พิสูจน์แล้ว โดยมักจะร่วมมือกับฝ่ายบริหารของบริษัทเป้าหมาย เพื่อเพิ่มมูลค่าธุรกิจในระยะกลางถึงระยะยาว ผ่านการแยกตัว (Spin-offs), การควบรวมและซื้อกิจการ (M&A) และการเติบโตแบบออร์แกนิก โดยมีกลยุทธ์การถอนตัว (Exit Strategy) ที่พบบ่อยคือการขายกิจการให้กับบริษัทอื่นหรือการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (IPO)

กลุ่มอุตสาหกรรมที่เน้น

Permira มุ่งเน้นการลงทุนใน 4 กลุ่มหลัก ได้แก่:

• เทคโนโลยี (Technology)
• ผู้บริโภค (Consumer)
• บริการ (Services)
• สุขภาพ (Healthcare)

ตัวอย่างการลงทุนที่โดดเด่น ได้แก่ Acuity Analytics, Clearwater Analytics, Engel & Völkers, McAfee, Neuraxpharm, Reorg, TeamViewer, Zendesk และ Squarespace