เอส. โดนัลด์ ซัสแมน ผู้ก่อตั้ง Paloma Funds และนักลงทุนผู้ทรงอิทธิพล

เอส. โดนัลด์ ซัสแมน (S. Donald Sussman) เกิดเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน ค.ศ. 1946 เป็นมหาเศรษฐีชาวอเมริกัน ผู้จัดการกองทุนเฮดจ์ฟันด์ และเป็นผู้ก่อตั้งรวมถึงประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุน (Chief Investment Officer) ของ Paloma Funds ซัสแมนเป็นที่รู้จักในฐานะนักลงทุนผู้มีอิทธิพลและเป็นผู้บริจาครายใหญ่ให้กับองค์กรการกุศลและการศึกษานานาชาติ

ประวัติช่วงต้นและการศึกษา

ซัสแมนเกิดในครอบครัวชาวยิว โดยเป็นบุตรของวิลเลียม ซัสแมน นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และเบียทริซ (นามสกุลเดิม ซิมเมอร์แมน) เขาเติบโตในเมืองไมอามี รัฐฟลอริดา และเข้าศึกษาในระดับมัธยมปลายที่โรงเรียน Windsor Mountain School ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำในเมืองเลน็อกซ์ รัฐแมสซาชูเซตส์ จากนั้นเขาเข้าศึกษาที่วิทยาลัยโคลัมเบีย (Columbia College) และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (B.S.) และปริญญาโทบริหารธุรกิจ (M.B.A.) จากมหาวิทยาลัยนิวยอร์ก (New York University)

เส้นทางการทำงานและการก่อตั้ง Paloma Partners

ซัสแมนเริ่มแสดงความสามารถด้านการเงินตั้งแต่อายุ 12 ปี ในปี ค.ศ. 1958 โดยการลงทุนในหุ้นของ Michigan Sugar จำนวน 300 ดอลลาร์ และสามารถสร้างผลตอบแทนได้ถึง 6 เท่า จากการคาดการณ์อย่างถูกต้องว่าการปฏิวัติคิวบาจะส่งผลกระทบต่อการจัดส่งน้ำตาลและทำให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ประเภทน้ำตาลพุ่งสูงขึ้น

หลังจากสำเร็จการศึกษา เขาได้ดำรงตำแหน่งรองประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (CFO) ของ Titan Industrial Corporation ซึ่งเป็นบริษัทการค้าเอกชน และต่อมาได้บริหารจัดการเงินให้กับหุ้นส่วนของ Gelberg & Abrams ซึ่งเป็นสำนักงานกฎหมายในนิวยอร์ก

การบุกเบิกกลยุทธ์การลงทุนของ Paloma

ในปี ค.ศ. 1981 ซัสแมนได้ก่อตั้ง Paloma Partners ซึ่งเป็นกองทุนเฮดจ์ฟันด์ที่มีฐานการดำเนินงานในเมืองกรีนวิช รัฐคอนเนตทิคัต โดยเน้นกลุ่มลูกค้าสถาบันเป็นหลัก เขาได้จัดตั้งกองทุนในเครือหลายแห่งเพื่อรองรับทั้งนักลงทุนในสหรัฐฯ และนอกสหรัฐฯ

ซัสแมนได้นำแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่เข้มงวดมาใช้ โดยเน้นการลดความผันผวนของตลาดและหลีกเลี่ยงการขยายตัวของกลยุทธ์ที่กว้างจนเกินไป เขาเป็นผู้บุกเบิกวิธีการลดความเสี่ยงด้วยการ "แบ่งสินทรัพย์ให้กับผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนที่เป็นอิสระต่อกัน และกำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการถือครองสินทรัพย์อย่างโปร่งใสที่สุด" ซึ่งส่งผลให้ Paloma สามารถสร้างกำไรได้ถึง 15 ปี จาก 18 ปีแรกของการดำเนินงาน

ในปี ค.ศ. 2006 JPMorgan Worldwide Securities Services ได้เข้าซื้อกิจการส่วนปฏิบัติการกลาง (Middle-office) และส่วนสนับสนุน (Back-office) ของ Paloma

การลงทุนในกองทุนอื่นและธุรกิจสื่อ

ภายหลังการขายกิจการบางส่วน ซัสแมนได้กลายเป็นนักลงทุนรายใหญ่ที่สนับสนุนกองทุนเฮดจ์ฟันด์เกิดใหม่หลายแห่ง เช่น Empirica Capital ของ Nassim Nicholas Taleb และ D.E. Shaw & Co. ของ David Shaw รวมถึงการสนับสนุน LMR Partners ในปี ค.ศ. 2009 และ Rhodium Capital Advisors ในปี ค.ศ. 2013

นอกจากนี้ เขายังเป็นผู้ก่อตั้ง Trust Asset Management และ New China Capital Management LLC รวมถึงเคยลงทุนใน MaineToday Media ในปี ค.ศ. 2012 เพื่อให้เงินทุนหมุนเวียนแก่บริษัทสื่อในรัฐเมน ก่อนจะขายกิจการต่อให้ Reade Brower ในปี ค.ศ. 2015

การบริจาคและการสนับสนุนทางสังคม

ซัสแมนเป็นนักบริจาครายใหญ่ในหลายด้าน ดังนี้:

• การแพทย์และสาธารณสุข: บริจาค 1 ล้านดอลลาร์ให้โรงพยาบาล Blue Hill Memorial เพื่อสร้างศูนย์การแพทย์นอกโรงพยาบาล และบริจาค 1 ล้านดอลลาร์ให้ Pen Bay Healthcare เพื่อสร้าง Hospice House เพื่อเป็นเกียรติแก่ย่าของเขา (Ida Sussman)
• การศึกษา: บริจาค 12 ล้านดอลลาร์ให้วิทยาลัย Skidmore เพื่อสร้างหอพักนักศึกษา (Sussman Village) และบริจาคเงินให้มหาวิทยาลัยเวอร์จินไอแลนด์เพื่อสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์และสนับสนุนการก่อตั้งโรงเรียนแพทย์
• การวิจัย: สนับสนุนสถาบัน Weizmann ในอิสราเอล โดยการสร้างอาคาร Sussman Family Building for Environmental Services ในปี ค.ศ. 1996
• รางวัลทางวิชาการ: เพื่อนและเพื่อนร่วมงานของเขาได้จัดตั้ง "รางวัล เอส. โดนัลด์ ซัสแมน" (S. Donald Sussman Award) ที่ MIT Sloan School of Management เพื่อเชิดชูเกียรติในด้านการเงินเชิงปริมาณ (Quantitative Finance)

การสนับสนุนทางการเมือง

ซัสแมนเป็นผู้สนับสนุนพรรคเดโมแครต (Liberal Democrat) และเป็นผู้บริจาครายใหญ่ให้กับผู้สมัครรับเลือกตั้งหลายคน รวมถึง บิล และ ฮิลลารี คลินตัน, แอล กอร์ และวุฒิสมาชิกจากรัฐคอนเนตทิคัต