ซอมเมอร์ลีย์ แคปิตอล บริษัทวาณิชธนกิจชั้นนำในฮ่องกง

ซอมเมอร์ลีย์ แคปิตอล (Somerley Capital) เป็นบริษัทวาณิชธนกิจ (Investment Banking) ที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในฮ่องกง โดยมุ่งเน้นการให้บริการด้านการให้คำปรึกษาทางการเงินแก่บริษัท (Corporate Finance Advisory) เป็นหลัก นอกจากนี้ บริษัทยังทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุน (Sponsor) สำหรับการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง รวมถึงการบริหารจัดการและรับประกันการจำหน่ายหุ้นเพิ่มทุนในตลาดรอง

ประวัติและการก่อตั้ง

ซอมเมอร์ลีย์ แคปิตอล ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2526 (ค.ศ. 1983) โดย มาร์ติน เซบีน (Martin Sabine) ซึ่งก่อนหน้านี้เขาเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการในแผนกการเงินองค์กรของ Wardley Limited ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของธนาคาร HSBC

ในอดีต ซอมเมอร์ลีย์ แคปิตอล ถูกจัดให้เป็นหนึ่งในบริษัทท้องถิ่นของฮ่องกงที่มีอิทธิพลสูงในอุตสาหกรรมการเงิน ร่วมกับธนาคารต่างชาติ จนกระทั่งช่วงปลายทศวรรษ 2010 ซึ่งเริ่มมีการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นจากสถาบันการเงินของจีนแผ่นดินใหญ่

ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 (ค.ศ. 2017) บริษัทได้ดำเนินการเสนอขายหุ้น IPO เพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง กระดาน GEM (Growth Enterprise Market) โดยกำหนดช่วงราคาหุ้นอยู่ที่ 1.4 ถึง 2.3 ดอลลาร์ฮ่องกงต่อหุ้น และตั้งเป้าหมายระดมทุนประมาณ 80.5 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง

บทบาทในตลาดการเงิน

แม้ว่าซอมเมอร์ลีย์ แคปิตอล จะมีขนาดเล็กกว่าวาณิชธนกิจยักษ์ใหญ่ระดับโลก แต่บริษัทมีชื่อเสียงในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในธุรกรรมขนาดใหญ่และมีความสำคัญสูงในฮ่องกงและจีน ข้อมูลจากตารางจัดอันดับของ Mergermarket ระบุว่า ซอมเมอร์ลีย์ แคปิตอล มักจะติดอันดับ 1 ใน 20 บริษัทชั้นนำสำหรับธุรกรรมในภูมิภาคจีน (Greater China) โดยพิจารณาจากมูลค่าธุรกรรม ซึ่งในปี พ.ศ. 2564 (ค.ศ. 2021) บริษัทได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่ 10

ปัจจุบันบริษัทมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ฮ่องกง และมีสำนักงานสาขาเพิ่มเติมในกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน

ธุรกรรมที่สำคัญ

ซอมเมอร์ลีย์ แคปิตอล ได้ให้คำปรึกษาในดีลสำคัญหลายรายการ ดังนี้:

• ปี 1999: ให้คำปรึกษาแก่ Citybus ในการถูกซื้อกิจการโดย Stagecoach Group มูลค่า 276 ล้านปอนด์
• ปี 2010: ให้คำปรึกษาแก่ Hutchison Telecommunications International ในการเพิกถอนหุ้นออกจากตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง มูลค่า 4.2 พันล้านดอลลาร์ฮ่องกง
• ปี 2012: ให้คำปรึกษาแก่ Alibaba Group ในการนำ Alibaba.com ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (Privatization) มูลค่า 2.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
• ปี 2013: ให้คำปรึกษาแก่ Huiyuan Juice ในการซื้อกิจการผู้จัดหาหัวเชื้อน้ำผลไม้จากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ China Hui Yuan Juice Holdings Co Ltd มูลค่า 631 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
• ปี 2014: ให้คำปรึกษาแก่ Citic Pacific ในการซื้อสินทรัพย์จาก CITIC Group มูลค่า 3.6 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ
• ปี 2015: ให้คำปรึกษาแก่ Alibaba Pictures ในการซื้อกิจการ Taobao Movie และ Yulebao จาก Alibaba Group มูลค่า 520 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
• ปี 2017: ทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนในการแยกธุรกิจ (Spin-off) ของ Wharf Real Estate Investment Company จาก The Wharf
• ปี 2021: ให้คำปรึกษาในการนำ Chong Hing Bank ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง มูลค่า 5.1 พันล้านดอลลาร์ฮ่องกง
• ปี 2022: ให้คำปรึกษาแก่ ESR Group ในการเข้าซื้อกิจการ ARA Asset Management มูลค่า 5.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ